Oportunidad
El Informe del Proyecto y la Estrategia Nacional del Grupo de Trabajo Nacional sobre Donaciones Planificadas LGBTQ (marzo de 2018) demostró la oportunidad histórica disponible, pero falta conciencia y urgencia, tanto por parte de los donantes como de los asesores profesionales. El Proyecto Stonewall Legacy se creó a partir de esta oportunidad para ayudarle a tomar medidas, contribuyendo a empoderar a la comunidad LGBTQ+ para el futuro.
Los clientes enumeran como principales motivos para realizar donaciones testamentarias la pasión, el impacto y el deseo de retribuir. Las conversaciones con los asesores a menudo se ven entorpecidas por la jerga técnica o el código fiscal. Para impulsar las donaciones a las organizaciones, es fundamental formar a los asesores para que hablen con fluidez sobre el ”porqué» y ofrecerles herramientas y técnicas para educar e informar a los clientes sobre el impacto que pueden tener en los grupos LGBTQ+ a través de los legados.
Trabajamos con profesionales (abogados, asesores financieros, gestores patrimoniales, contadores y otros que colaboran en la planificación patrimonial) para que mantengan estas conversaciones con sus clientes. Nuestro objetivo es ayudarle a convertirse en defensor y promotor de este momento, proporcionándole las habilidades necesarias para mantener conversaciones que, según las estadísticas, tienen más probabilidades de generar donaciones filantrópicas y, por lo tanto (y lo que es más importante), garantizar el futuro de la comunidad LGBTQ+.
Aquí hay un ejemplo sencillo:
Un asesor que dice: “Puede haber algunas ventajas fiscales si realiza algún tipo de donación a una organización benéfica. ¿Le interesa?
Probablemente generará un resultado diferente al de
Un asesor se entera del interés de un cliente por los jóvenes LGBTQ+ sin hogar y le pregunta: “Si pudiéramos cuidar de las personas que usted ama y, además, estructurar una donación que aborde esa preocupación, ¿le gustaría hacerlo?”.”
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Pregunta
Pedimos a los profesionales que asesoran a sus clientes sobre su planificación patrimonial que se comprometan a:
• plantear a cada uno de sus clientes la posibilidad de dejar un legado benéfico;
• Desarrollar la experiencia y la comodidad necesarias para mantener esa conversación de formas que hayan demostrado ser más propicias para obtener una donación.;
• Mantenerse al tanto de las organizaciones locales y nacionales que prestan servicios a la comunidad LGBTQ+.
• compartir con clientes y amigos la oportunidad única que ofrece la actual
La transferencia generacional de riqueza beneficia a la comunidad LGBTQ+ y fomenta su participación.
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